银行月度工作计划表模板

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银行月度工作计划表模板
1、持续做好社区营销。世纪村和华隆国际是中信银行附近的中高端小区，我作
为两个小区的社区理财经理，我会不断挖掘获取新客户，通过和物业联合组织活
动、业主委员会联合组织活动或主动在小区休闲场所跳广场舞营销等各种方式，
增加与客户交流的机会，增进彼此的了解，让客户认可并购买我行的产品，以带
来存款的增加。
　 　 2、做好客户资产配置。目前我的客户购买非担险理财比重较大，根据经济
逐渐下滑的大趋势和客户的资产配置结构不合理，我会尽力引导客户认识到风险
的重要性，把非担险理财逐渐向担险理财转移。
　 　 3、存量客户提升。建立存量客户档案，了解客户，进而挖掘客户的需求进
行电话营销或短信营销等方式，推荐好的理财或通知行里举行的优惠活动，抓住
一切能提升存量客户的机会。以出国金融客户为例，梳理之前的老客户和新客户，
开始全方位营销。
　 　 4 “ 　 ”、抓住 中信红 迎春季 零售营销活动，拓宽代发工资业务渠道，批量获取
…… 　收单市场客户 主要是抓住高净值客户，做好客户的经营维护工作。
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