理财经理个人月度工作计划范文

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理财经理个人月度工作计划范文

一、树立正确的工作理念，早日进入角色

工作理念不同，工作的效果就会有差异。在日常工作中，我会主动做好各项

“工作，准确把握上级领导下达的工作方向和任务指标，明确自己应该做什么，应

”该怎么做，怎样能做好，变被动完成任务为积极主动工作。我的工作是服务客户，

帮助每一位客户了解自己的财务状况，帮助每一位客户找到最适合自己的理财产

品，而不是单纯对客户推销银行的理财产品，在这个过程中，我享受到的是让每

位客户都能够高兴而来、满意而归的成就感，是银行与客户皆大欢喜的成就感。

二、做好渠道工作，圆满完成任务

我单位是国有大型银行，在 xx 市拥有深厚的群众基础和良好的口碑，这为我

今后开展工作提供了独有的便利条件。一方面，我会主动与老客户取得联系，掌

握他们目前的情况和对于曾经购买的理财产品的反馈，做到真正尊重客户，真正

了解客户，想客户所想，知客户所需，将这一部分老客户转化为稳定的消费力量。

另一方面，我会利用原来在证券公司的客户资源，开拓一片新的市场。在证券公

司工作时，我凭借自身的业务能力和真诚态度，与这些客户建立了良好的关系，

也得到了这部分客户的信任。这些客户拥有十分巨大的消费潜力，相信通过我努

力的讲解，他们将会成为我单位的黄金白银交易客户，为单位带来巨大的收益。

三、开拓新市场，发展新客户

朱熹的《观书有感》中曾经写道：问渠那得清如许，为有源头活水来，这句

话也是我多年工作经历的感悟。仅仅依靠原有的客户群体，满足于曾经的成绩，

是无法真正做好理财经理这份工作的。在今后的工作中，我还要积极地开拓市场，

发展新朋友成为我单位的客户。一是要依靠老客户推荐新朋友，来自于亲戚朋友

之间推荐是最容易让客户放心的，这部分客户因为有自己朋友的亲身经历会轻易

地接受我们的产品，为此我要进一步巩固与老客户之间的良好合作关系与友谊。

二是通过产品推荐会等开放的平台来宣传我们的产品和服务，使一些潜在的客户

主动走入我们的视野，继而依靠我单位科学多样的理财产品和优质的服务使他们

逐渐成为稳定的客户。这一次由我负责策划的理财社区活动产品推荐会就是一次

很好的互动平台，相信这次活动的举办会为单位带来新的客源和更大的效益。

以上就是我的工作计划，相信凭借我工作中一贯的拼搏精神和永不言弃的信

念，一定可以顺利完成日均400 万的存款任务。在今后的工作中，我还将不断学

习，不断努力，适时地调整自己的工作计划，以更高的标准要求自己。

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