证券营销总监工作计划范文

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证券营销总监工作计划范文

证券营销就是整合产品营销和关系营销，大力发展在证券公司购买股票的客户，

争取达到每个在公司开户的人都同时开立股东账户，扩大股票市场中客户占有份

额，发展潜在客户。同时给公司树立起品牌文化形象，打造稳健的、专业的、诚

信的、负责的、智慧的、有远见的、伙伴关系的企业形象。

　　　第一部分新客户的开发

　　自20xx 年全球金融危机之后，受内外围因素影响，加之本身的发展机制不完

善，中国股市一直处于疲软状态，财富效应难现。投资者信心受到打击，市场人

气不足，资金不断流出。证券公司之间佣金之战越演越烈，加大了证券公司的经

营难度。由于短期内证券公司转型困难，在一定时期内经纪业务仍是重点。为了

保持良好经营环境，稳定公司业绩，拓宽营销渠道、发展新客户就显得极其重要，

必须通过行之有效的营销途径提高客户开发度。

　　一、短期小区营销

　　以昆明市区为中心，辐射到周边城镇，在适宜的时间进入居民小区，挖掘潜

在的客户资源，为他们讲解理财知识，宣传华泰证券以及为其办理证券开户等投

资咨询业务。

　　由于其临时性，小区居民开户量有限，适宜捆绑优惠项目(如开户送上网费、

有线电视费等等)或推广证券产品吸引居民。虽然是短期营销，但如果当次活动的

咨询人数在 10 位以上或开户数在 3户以上，则应考虑在该地的后续营销，形式可

以是股评或设摊咨询。如经过挖掘有一定的潜力，可以发展为长期营销社区。

　　二、长期驻点营销

　　 1 　、银行驻点营销

　　银行有固定场所可作为我们的驻点地，银行有较高的信誉，是我们主要的合

作伙伴。银行驻点营销是市场一种创新，让券商从营业部的坐商走向了市场，让

单一的营业部场地扩张到全市所有的银行网点，拓展了极大的一部分离营业部很

远很远的客户。券商开发投入小，产出高，同时，通过银行开发的客户质量也相

对比较好。因此，营业部应加强与银行的长期合作关系。并对重点驻点公关，为

营销员提供更好的业务开展空间。

　　 2 　、社区驻点营销

　　经短期小区营销发现有潜力而发展为长期营销的社区，在周围的高档写字楼

张贴海报、设点促销，利用上下班及午餐人流量大的时间段派发宣传资料、意向

沟通，周末在优质社区、大型商场摆台促销，以登记电话送小礼品方式挖掘潜在

客户，日常电话跟进，开户即送精美礼品一份。并可不定期的与小区开发商合作：

借企业搞庆典联谊活动或投资座谈会等机会免费开股东卡，送精美礼品，开发团

体客户及机构户。与开发商合作，居民容易相信合作的长期性。

　　 3 　、与通讯机构的合作营销

　　要与电信、移动、联通、铁通、网通等机构合作，这些公司基本上与小区有

收益分成，且希望通过捆绑合作提高宽带网的服务内容，也希望通过证券公司给

客户的开户优惠(如开户送宽带网开通费、有线电视使用费等)增加使用户数量。

具体合作模式应有所不同，例如移动、联通，仅对券商开放系统的合作是不够的，

可在其营业厅布点，发展其内部员工。其余的中大型的通讯机构，合作的内容包

括通讯商的资源共享，通讯商入驻小区营销活动时，双方共同营销，证券公司负

担部分通讯机构的产品赠送，通讯商的营销人员兼职券商的营销，实现双赢。

　　　第二部分老客户的维护

　　 “ ”开发十个新客户，不如维护一个老客户，这是一条销售的黄金法则，稳定

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证券营销总监工作计划范文证券营销就是整合产品营销和关系营销，大力发展在证券公司购买股票的客户，争取达到每个在公司开户的人都同时开立股东账户，扩大股票市场中客户占有份额，发展潜在客户。同时给公司树立起品牌文化形象，打造稳健的、专业的、诚信的、负

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