证券营销人员工作计划

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证券营销人员工作计划

　　【篇一】

　　市场部为了树立品牌形象，建设规模的、高质量的营销团队，开拓市场，逐

步扩大营业部在当地的影响力，展现营销团队的潜在活力，开拓并巩固营销渠道，

发展客户，创造营销奇迹特制定以下营销方案。

　　第一部分市场部战略定位

　　一、市场的范围

　　以北京市区为中心，辐射到周边城镇，为中高端客户提供股票基金等投资产

品和保守的理财咨询服务。

　　二、客户服务方式

　　 1、基础服务主要包括：及时解决现场及非现场客户交易过程中的问题;客户

提出的有关业务及证券知识方面的问题，及时给予清晰和全面的解答;积极同客户

沟通，促进客户能够及时和细致了解公司新业务种类和服务产品;为客户提供多种

交易方式;收集了解客户需求，及时反馈业务部门，促进完善客户服务内容。

　　 2、亲情服务主要包括：法定节日或特殊节日营业机构管理人员通过广播或

到客户群体中恭贺或者有能力的也可给客户举办一些活动;客户及家人的特殊日子

发贺电、发贺卡、打电话、拜访、送鲜花等形式表示祝贺。这类服务三种客户的

区别也不大，只是一般客户通常不进行客户及家人的特殊问候。

　　 3、咨询服务主要包括：根据客户需求选择性的将各类研究

　　咨询张贴或转发客户;定期提供客户持仓个股分析报告;及时向客户提供高质

量的资讯产品和信息，并根据客户需要为其度身定制资产配置方案;定期将研究机

构的投资策略报告发送给客户;通过网络服务平台，对客户提供一对一咨询服务;

客户专用电子信箱服务，为客户提供个股门诊单、周评报告、月度投资计划以及

模拟投资组合等;通过短信提供咨询建议;提供个股答疑、推荐以及跟踪个股服务;

现场客户和非现场客户定期沟通。这类服务三种客户的区别就比较大，一般客户

只提供基本的咨询服务，接受公共的咨询，而重要客户和核心客户一般都有一一

对应的客户经理服务，核心客户的个性化咨询服务比重要客户更好。

　　 4、增值服务主要包括：根据其需要提供各类研究报告，包括内部研究成果

和外购报告;以短信营销和客户服务为信息平台，为高端投资者提供实时行情、股

市资讯和在线交易同时提供自选股等个性化管理功能。提供及时、全面、*的财

经资讯，短信营销信息和客户服务平台作为补充可提供及时的公告信息、个股预

警、个股资讯、成交回报、资金变动、中签通知服务;根据客户需求，编撰投资分

析报告，如果客户资产量达到相当规模，可根据其需要提供全方位私户理财计划。

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标签： #工作计划

摘要：

证券营销人员工作计划　　【篇一】　　市场部为了树立品牌形象，建设规模的、高质量的营销团队，开拓市场，逐步扩大营业部在当地的影响力，展现营销团队的潜在活力，开拓并巩固营销渠道，发展客户，创造营销奇迹特制定以下营销方案。　　第一部分

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