证券营销工作计划表格

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证券营销工作计划表格

一、短期小区营销

　　以昆明市区为中心，辐射到周边城镇，在适宜的时间进入居民小区，挖掘潜

在的客户资源，为他们讲解理财知识，宣传华泰证券以及为其办理证券开户等投

资咨询业务。

　　由于其临时性，小区居民开户量有限，适宜捆绑优惠项目(如开户送上网费、

有线电视费等等)或推广证券产品吸引居民。虽然是短期营销，但如果当次活动的

咨询人数在 10 位以上或开户数在 3户以上，则应考虑在该地的后续营销，形式可

以是股评或设摊咨询。如经过挖掘有一定的潜力，可以发展为长期营销社区。

　　二、长期驻点营销

　　 1 　、银行驻点营销

　　银行有固定场所可作为我们的驻点地，银行有较高的信誉，是我们主要的合

作伙伴。银行驻点营销是市场一种创新，让券商从营业部的坐商走向了市场，让

单一的营业部场地扩张到全市所有的银行网点，拓展了极大的一部分离营业部很

远很远的客户。券商开发投入小，产出高，同时，通过银行开发的客户质量也相

对比较好。因此，营业部应加强与银行的长期合作关系。并对重点驻点公关，为

营销员提供更好的业务开展空间。

　　 2 　、社区驻点营销

　　经短期小区营销发现有潜力而发展为长期营销的社区，在周围的高档写字楼

张贴海报、设点促销，利用上下班及午餐人流量大的时间段派发宣传资料、意向

沟通，周末在优质社区、大型商场摆台促销，以登记电话送小礼品方式挖掘潜在

客户，日常电话跟进，开户即送精美礼品一份。并可不定期的与小区开发商合作：

借企业搞庆典联谊活动或投资座谈会等机会免费开股东卡，送精美礼品，开发团

体客户及机构户。与开发商合作，居民容易相信合作的长期性。

　　 3 　、与通讯机构的合作营销

　　要与电信、移动、联通、铁通、网通等机构合作，这些公司基本上与小区有

收益分成，且希望通过捆绑合作提高宽带网的服务内容，也希望通过证券公司给

客户的开户优惠(如开户送宽带网开通费、有线电视使用费等)增加使用户数量。

具体合作模式应有所不同，例如移动、联通，仅对券商开放系统的合作是不够的，

可在其营业厅布点，发展其内部员工。其余的中大型的通讯机构，合作的内容包

括通讯商的资源共享，通讯商入驻小区营销活动时，双方共同营销，证券公司负

担部分通讯机构的产品赠送，通讯商的营销人员兼职券商的营销，实现双赢。

　　　第二部分老客户的维护

　　 “ ”开发十个新客户，不如维护一个老客户，这是一条销售的黄金法则，稳定

的老客户资源不仅可以使自己的工作变得更加有效率，而且也是保持业绩稳定的

重要方式。老客户流失、老客户重复购买率低有很多种原因，但是有一个非常重

要的原因，一直被企业所忽略或者在原来的条件下企业需要花费过大的代价来实

现，那就是：持续保持与老客户的有效的、具有一定频率的沟通。

　　 1 　、持续的沟通

　　市场的竞争越来越激烈，后来者始终都会盯紧市场的任何变化，试图闯入客

户购买决策时的备选答案。作为营业部的老客户，具有先天的优势，他已经认可

或者部分认可你的产品了。要做的工作就是保持自己在客户购买决策时自己是一

个首选选择，不能被竞争对手挤出来。因此，企业与老客户之间必需形成持续的

沟通关系，只有持续的沟通，才可以以最简单的操作起到长期持续的效果。

　　时刻关注关键客户，并且寻找各种机会与他们保持良好的沟通在营销过程中

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证券营销工作计划表格一、短期小区营销　　以昆明市区为中心，辐射到周边城镇，在适宜的时间进入居民小区，挖掘潜在的客户资源，为他们讲解理财知识，宣传华泰证券以及为其办理证券开户等投资咨询业务。　　由于其临时性，小区居民开户量有限，适宜捆绑

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