证券业务营销工作计划

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证券业务营销工作计划

以下是七喜文库为大家整理的关于证券业务营销工作计划的文章，希望大家能够

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巡查，向客户经理所在网点的相关负责人了解人员动态。

(五)客户经理请事假、病假等必须提前向团队负责人请假，同意后方可休假。

第三章营销团队的会议制度

第九条营销团队必须制定严格的例会制度，团队负责

人必须每周召集一次工作例会，每月一次月度总结例会。例会主要对工作进

度进行回顾，解决工作中出现的问题，交流竞争对手的情况，及时对工作方法进

行调整。

第十条营业部的营销团队必须每日召开晨会，晨会内

容包括：

(一)通报当日市场信息，研判市场走势;

(二)由团队负责人对公司的最新精神进行传达，对新产品、新业务作简明介

绍，布置新的工作任务;

(三)团队工作进度汇报;

(四)学习营销案例，交流营销体会;

(五)激励团队士气等。

第四章营销团队的实物管理

第十一条营销团队负责人负责本团队电脑设备、办公

设备、宣传用具等实物的全面管理。

第十二条客户经理具体负责所服务网点实物的保管。

第十三条营销团队应设专人负责实物管理的具体工

作，制订《实物管理明细表》，逐笔登记物品出入库情况，办理人员变动的

实物交接手续。

第十四条实物的损毁、丢失或被盗等形成的损失由相

关责任人承担。

第五章营销团队的业务统计与考核

第十五条客户经理的业务统计：

(一)营业部每月根据 CRM 系统中的数据及客户经理薪

酬标准计算出每位客户经理本月度业务明细数据，汇总表格由营业部财务部

复核。

(二)营业部财务部在收到相关数据后，应核算出每位客户经理本月度的薪酬，

并编制《营业部客户经理薪酬月报表》，由主办会计、副经理(经理助理)和经理

逐级审核签字后，作为为营业部财务部发放薪酬的依据，同时报经纪业务综合室

备案。

第十六条营业部负责对营业部营销团队的考核工作。

考核分工作职责考核和业绩考核两部分。工作职责考核主要对客户经理日常

工作的执行情况和客户服务工作标准的执行情况进行考核。业绩考核主要对其所

开发的客户数量、所辖客户创造的净收入和客户资产总量进行考核。

第十七条考核按月、季、年为周期来进行。业绩考核

每月进行一次，决定当月客户经理的业务提成数额;每三个月综合考核一次，

决定客户经理级别的升降;年终对客户经理进行一次综合考评，调整客户经理的级

别。

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标签： #工作计划

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证券业务营销工作计划以下是七喜文库为大家整理的关于证券业务营销工作计划的文章，希望大家能够喜欢！巡查，向客户经理所在网点的相关负责人了解人员动态。(五)客户经理请事假、病假等必须提前向团队负责人请假，同意后方可休假。

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