证券行业工作计划范文

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证券行业工作计划范文

(一)打造服务品牌，注重温馨服务

　　 1、对基础客户订制生日祝福，感受节日关怀;

　　 2、对客户持有股票的配股、增发、权证到期日、行权进行温馨提示，提高

客户忠诚度;

　　 3、客户可通过公司网站、行情咨询系统自行定制手机短信，并选择须开通

的短信服务;

　　 4、营业部自主发送短信，提供大盘热点追踪、金股推荐服务，引导客户理

性投资，提高操作水平;

　　 ( 　二)把产品销售工作做细做强

　　 1、要把相关产品研究透，把营销精力放在优质产品上，如此才能形成多赢。

　　 2、引导全体员工对客户进行分类，不同客户有不同的选择，营销工作要做

到有的放矢。

　　 3、关注已经购买产品的客户，跟踪并服务好他们。

　　 (三)深化高端客户的服务内涵

　　 1、深入了解现有高端客户的潜在需求点，进行适当的引导，例如产品销售。

　　 2、组织更多不同形式的高端客户交流活动，促进与大客户的良性循环。

　　 3、走出去，引进来。通过与银行的合作，拓展高层次的客户群。

　　 (四)加强员工业务培训，不断提高员工素质，增强队伍战斗力

　　新业务品种不断增加，如创业板、三板业务、ETF 业务、新股发行、融资融

券、IB 业务、产品销售等等，为了提升大家对各个业务品种的认知水平，必须统

筹制定培训计划，从而促进各项业务的均衡发展。

　　工作指导思想与经营目标

　　 xxxx “年下半年的工作指导思想是：继续贯彻公司年初制订的以提升公司综合

“竞争力和综合价值为宗旨，集中精力抓创利，坚定不移压费用的指导方针，集中

资源推进优势创利业务，积极培育新的利润增长点。

　　 xxxx 年下半年的工作思路：继续集中公司资源开展固定收益、经纪、投行三

大主要创利业务，确保超额完成全年经营指标;同时加强创新研究，积极推进收购

兼并与资产治理业务，培育新的赢利点，为 xxxx 年实现跨越式发展奠定扎实的基

础。

　　 xxxx 年下半年的经营目标是：下半年实现总收入20，074 万元。其中：经纪

业务总部实现收入13，989 万元;固定收益总部实现收入2，500 万元;投资银行总

部实现收入1，780 万元;企业融资部实现收入680 万元;证券投资部实现收入1，1

25 万元。

　　三、下半年主要工作安排

　　 (一)加快推进增资扩股工作，为争取创新试点券商创造条件

　　抓住证券行业价值回升的有利时机，加大公司推介的力度，加快与有意向的

投资机构洽谈的进度，积极与现有股东和监管机构进行沟通，推动增资扩股工作

进入实质性阶段，争取在年内实现突破;同时继续全力应对有关诉讼案件，为争取

创新试点券商创造条件。

　　 (二)继续推进优势创利业务的大力发展

　　 1、经纪业务

　　下半年实现营业收入13，989 万元;客户托管资产总量达到160 亿元，市场占

有率达到8‰。

　　下半年要以提高客户价值为宗旨，以推动经纪业务的健康、可持续发展为重

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标签： #工作计划

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证券行业工作计划范文(一)打造服务品牌，注重温馨服务　　1、对基础客户订制生日祝福，感受节日关怀;　　2、对客户持有股票的配股、增发、权证到期日、行权进行温馨提示，提高客户忠诚度;　　3、客户可通过公司网站、行情

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