证券销售工作计划ppt

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证券销售工作计划 ppt

第一部分市场战略定位

一、市场的范围

以长沙市区为中心，辐射到周边城镇，为中高端客户提供股票基金等投资产

品和保守的理财咨询服务。

二、客户服务方式

1、基础服务主要包括：及时解决现场及非现场客户交易过程中的问题;客户

提出的有关业务及证券知识方面的问题，及时给予清晰和全面的解答;积极同客户

沟通，促进客户能够及时和细致了解公司新业务种类和服务产品;为客户提供多种

交易方式;收集了解客户需求，及时反馈业务部门，促进完善客户服务内容。

2、亲情服务主要包括：法定节日或特殊节日营业机构管理人员通过广播或

到客户群体中恭贺或者有能力的也可给客户举办一些活动;客户及家人的特殊日子

发贺电、发贺卡、打电话、拜访、送鲜花等形式表示祝贺。这类服务三种客户的

区别也不大，只是一般客户通常不进行客户及家人的特殊问候。

3、咨询服务主要包括：根据客户需求选择性的将各类研究咨询张贴或转发

客户;定期提供客户持仓个股分析报告;及时向客户提供高质量的资讯产品和信息，

并根据客户需要为其度身定制资产配置方案;定期将研究机构的投资策略报告发送

给客户;通过网络服务平台，对客户提供一对一咨询服务;客户专用电子信箱服务，

为客户提供个股门诊单、周评报告、月度投资计划以及模拟投资组合等;通过短信

提供咨询建议;提供个股答疑、推荐以及跟踪个股服务;现场客户和非现场客户定

期沟通。这类服务三种客户的区别就比较大，一般客户只提供基本的咨询服务，

接受公共的咨询，而重要客户和核心客户一般都有一一对应的客户经理服务，核

心客户的个性化咨询服务比重要客户更好。

4、增值服务主要包括：根据其需要提供各类研究报告，包括内部研究成果

和外购报告;以短信营销和客户服务为信息平台，为高端投资者提供实时行情、股

市资讯和在线交易同时提供自选股等个性化管理功能。提供及时、全面、权威的

财经资讯，短信营销信息和客户服务平台作为补充可提供及时的公告信息、个股

预警、个股资讯、成交回报、资金变动、中签通知服务;根据客户需求，编撰投资

分析报告，如果客户资产量达到相当规模，可根据其需要提供全方位私户理财计

划。这类服务三种客户的区别就更大了，一般客户基本不享受增值服务，重要客

户享受及时的服务，核心客户则享受全面及时的服务。

第二部分客户开发

进入居民家中，挖掘潜在的客户资源，为他们讲解理财知识，宣传世纪证券

理财工作室以及为其办理证券开户等投资咨询业务。

1.执行时间(12 ——月中旬12 月底)

2.主要活动对象：桔园小区全体居民

3.活动地点：桔园小区

具体地点：A区(1—6 栋)

B区(1—6 栋)

C区(1—6 栋)

4.活动安排：

4 “ ”月底召集全体工作室成员在定点时间进行专业的扫楼培训(由世纪证券的

专业培训讲师进行市场营销培训);12 月10 日已展开。

“ ”第一次培训活动选出培训中优秀成员编入扫楼团队(暂定大一大二学生相互

配合)。

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证券销售工作计划ppt第一部分市场战略定位一、市场的范围以长沙市区为中心，辐射到周边城镇，为中高端客户提供股票基金等投资产品和保守的理财咨询服务。二、客户服务方式1、基础服务主要包括：

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