证券客户经理工作计划范文2024

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证券客户经理工作计划范文 2024

一、加强客户管理，优化服务流程

　　 1、走访客户制度化，增进沟通促进共赢

　　建立走访客户制度，旨在进一步加强与客户之间的交流和沟通，为客户提供

更优质的服务，向社会展示邮政部门崭新的形象和高层次的服务水平。为了把走

访工作做实，不流于形式，明年将把这项工作作为制度纳入服务规范。走访客户

时，走访人需详细填写《客户走访日志》，每月末交负责人核实处理情况，并填

写意见。在走访过程中，注重与客户开展面对面交流，积极倾听客户的意见和建

议，把握客户需求的新导向，切实为改进服务收集材料和依据为下一步开展营销

获取第一手资料，以此增强营销的针对性和提高营销效果。

　　 2、积极推行客户经理制，规范大客户开发与管理流程。

　　在过去一年走访客户过程中遇到一些问题，比如，由于走访人之间缺乏交流

和沟通，出现被走访人的重叠性，客户的难点问题以及意见、建议的处理没有得

“ ”到很好监督，等等。为此实行走访人督办制度，即遵循谁走访谁督办的原则，

如由于客观原因不能当场答复的，或不属于本部门职责范围的问题应向客户说明

原因并详细记录下被访用户的资料、用邮困难以及对方提出的意见建议，送交相

关专业局处理，并协调督促实施，事后将处理结果告知客户;负责人负责对《记录

表》的收集整理工作，每季度以报表的形式将走访结果报相关领导，并对近期走

访工作进行梳理，并对客户意见建议的处理结果进行分析、评议。

　　 3、对大客户实行分级管理，开发统一版本的客户关系管理系统

　　为了不断地深化、优化服务质量，大客户中心将从多方面着手改善、提高服

务质量，以满足大客户的要求。首先实行客户经理负责制，并对大客户实施分级

管理制度，强调服务的时效性、及时性，以制度化保证客户服务工作得以顺利进

行。同时开发统一版本的客户关系管理系统，在走访客户时关注企业、客户动态，

了解新年新动向和搜集信息，以保证时时更新大客户档案，为下一步开展营销获

取第一手资料，以此增强营销的针对性和提高营销效果，有助于提高运行效率，

降低运营成本，最大限度地减少内耗，实现客户资源的共享。

　　二、学无止境，全面提高客户经理整体素质

　　 “客户经理是企业与客户之间的桥梁和纽带，客户经理能否对客户提供标准化、

” “ ”个性化、超值化服务，直接影响客户对企业的信任度、满意度、忠诚度。大客

户中心将把握机会，创造条件，致力于客户经理整体素质的提高。

　　 1、强化邮政业务学习，提高业务素质作为客户经理，首先必须对邮政业务

有着深刻的了解。大客户中心将定期组织学习邮政业务，以成长为可以随时接受

公司指令与大客户进行业务谈判的营销专家为目标，积极参加各专业局的业务讲

座，并与各专业局保持高度沟通，不断提高自身业务素质。

　　 2、美化言行举止，提升客户经理形象

　　客户经理不仅要有强烈的事业心、高度的责任感和高尚的职业道德，其一言

一行还代表着邮政企业的整体形象，工作效率、服务质量和个人素质直接影响着

客户对邮政企业的认知。为此，在新的一年里，我们将系统提升客户经理商务礼

仪和沟通技巧，进一步美化客户经理的言行举止、提升客户经理形象，有助于赢

得客户对邮政企业的好感，从而有利于营销工作的顺利开展。

　　 3、丰富营销知识体系，提高营销水平

　　为了进一步提高营销水平，大客户中心将创造条件通过远程培训、优秀营销

书籍等途径获得专业化销售流程的知识与技能，丰富营销知识体系，增强拜访与

服务客户的能力、提升工作信心与客户服务的满意度。

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证券客户经理工作计划范文2024一、加强客户管理，优化服务流程　　1、走访客户制度化，增进沟通促进共赢　　建立走访客户制度，旨在进一步加强与客户之间的交流和沟通，为客户提供更优质的服务，向社会展示邮政部门崭新的形象和高层次的服务水平

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