证券客户经理工作计划范文

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证券客户经理工作计划范文
★工作计划是行政活动中使用范围很广的重要公文。机关、团体、企事业单位的
各级机构，对一定时期的工作预先作出安排和打算时，都要制定工作计划。工作
计划实际上有许多不同种类，它们不仅有时间长短之分，而且有范围大小之别。
以下是七喜文库工作计划频道为大家整理的证券客户经理工作计划范文，供大家
参考。更多阅读请查看本站工作计划 频道。
一、加强客户管理，优化服务流程
1、走访客户制度化，增进沟通促进共赢
建立走访客户制度，旨在进一步加强与客户之间的交流和沟通，为客户提供
更优质的服务，向社会展示邮政部门崭新的形象和高层次的服务水平。为了把走
访工作做实，不流于形式，明年将把这项工作作为制度纳入服务规范。走访客户
时，走访人需详细填写《客户走访日志》，每月末交负责人核实处理情况，并填
写意见。在走访过程中，注重与客户开展面对面交流，积极倾听客户的意见和建
议，把握客户需求的新导向，切实为改进服务收集材料和依据为下一步开展营销
获取第一手资料，以此增强营销的针对性和提高营销效果。
2、积极推行客户经理制，规范大客户开发与管理流程。
在过去一年走访客户过程中遇到一些问题，比如，由于走访人之间缺乏交流
和沟通，出现被走访人的重叠性，客户的难点问题以及意见、建议的处理没有得
“ ”到很好监督，等等。为此实行走访人督办制度，即遵循 谁走访谁督办 的原则，
如由于客观原因不能当场答复的，或不属于本部门职责范围的问题应向客户说明
原因并详细记录下被访用户的资料、用邮困难以及对方提出的意见建议，送交相
关专业局处理，并协调督促实施，事后将处理结果告知客户;负责人负责对《记录
表》的收集整理工作，每季度以报表的形式将走访结果报相关领导，并对近期走
访工作进行梳理，并对客户意见建议的处理结果进行分析、评议。
3、对大客户实行分级管理，开发统一版本的客户关系管理系统
为了不断地深化、优化服务质量，大客户中心将从多方面着手改善、提高服
务质量，以满足大客户的要求。首先实行客户经理负责制，并对大客户实施分级
管理制度，强调服务的时效性、及时性，以制度化保证客户服务工作得以顺利进
行。同时开发统一版本的客户关系管理系统，在走访客户时关注企业、客户动态，
了解新年新动向和搜集信息，以保证时时更新大客户档案，为下一步开展营销获
取第一手资料，以此增强营销的针对性和提高营销效果，有助于提高运行效率，
降低运营成本，最大限度地减少内耗，实现客户资源的共享。
二、学无止境，全面提高客户经理整体素质
“客户经理是企业与客户之间的桥梁和纽带，客户经理能否对客户提供 标准化、
” “ ”个性化、超值化 服务，直接影响客户对企业的 信任度、满意度、忠诚度 。大客
户中心将把握机会，创造条件，致力于客户经理整体素质的提高。
1、强化邮政业务学习，提高业务素质作为客户经理，首先必须对邮政业务
有着深刻的了解。大客户中心将定期组织学习邮政业务，以成长为可以随时接受
公司指令与大客户进行业务谈判的营销专家为目标，积极参加各专业局的业务讲
座，并与各专业局保持高度沟通，不断提高自身业务素质。
2、美化言行举止，提升客户经理形象
客户经理不仅要有强烈的事业心、高度的责任感和高尚的职业道德，其一言
一行还代表着邮政企业的整体形象，工作效率、服务质量和个人素质直接影响着
客户对邮政企业的认知。为此，在新的一年里，我们将系统提升客户经理商务礼

标签： #工作计划

摘要：

证券客户经理工作计划范文★工作计划是行政活动中使用范围很广的重要公文。机关、团体、企事业单位的各级机构，对一定时期的工作预先作出安排和打算时，都要制定工作计划。工作计划实际上有许多不同种类，它们不仅有时间长短之分，而且有范围大小之别。以下是

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