证券公司月工作计划范文
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2024-11-24
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证券公司月工作计划范文
★以下是七喜文库工作计划频道为大家整理的证券公司月工作计划范文文章，
供大家参考！
本月工作重点在于以下四点：
1、手中现有客户资料的开发。
①整理出手中的每个意向客户，通过电话回访，接近客户，挖掘客户的需求，
要把公司近期优惠活动政策介绍给客户，切忌不能光和客户谈论股票，要想办法
从生活入手拉近关系。注意总结每次通话存在的问题。针对不同客户事先想好通
话内容，挂电话时要讲好话术，为下次通话做好准备。
②每天给客户打电话的时间安排：
下午回公司开会时间；晚上 18:00-20:00。
2、新增客户资料。
①要保证每天至少要取一名客户资料，并在 3 ②天之内做第一次电话回访。 新
要取的客户资料所发第一条短信：您好，我是今天在**和您交谈的东北证券的客
户经理詹可佳，在接下来的一段时间您将会享受到我公司优质的短信试用服务。
请把我的手机号码存在您的手机里，以便您有什么问题可以及时联系我。祝您投
资愉快！
③坚持给潜在客户发短信，打电话。
3、与银行合作的小区活动。
①首先按照与银行的合作方案去逐步执行，直到活动正式开始。
②活动前，事先把几种话术背熟练，活动中，要积极去迎接客户，不错过每一
个身边经过的客户，尽可能保证每一个客户都能够谈话，争取要到客户的联系方
式。
③要取客户联系方式的话术：
▲帮客户分析股票、基金，回去再请教一下分析师，日后帮客户关注一下手中股
票，分析一下股票的调研报告，要取电话方便联络；
▲公司以后再有什么活动可以方便联系到客户；
▲
4、银行驻点如何开发客户。
①银行内：早上去银行后先跟银行员工打好招呼，安置好物品摆放，由于客户
稀少，所以不能放过每一名客户，有客户来办理业务时主动去递交宣传折页，介
绍公司近期优惠活动，争取与有多方面的交流内容；
②银行外：银行没有客户时，手持宣传折页去门口附近等待流动客户经过，发
送宣传折页；在下午时间去周边转转，寻找可以交流的客户；
③与银行员工处好关系，尤其是行长，要表现出我很积极的去工作，想给银行、
给自己带来效益，要做出效果来才能改变行长对我的看法。
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证券公司月工作计划范文★以下是七喜文库工作计划频道为大家整理的证券公司月工作计划范文文章，供大家参考！本月工作重点在于以下四点：1、手中现有客户资料的开发。①整理出手中的每个意向客户，通过电话回访，接近客户，挖掘客户的需求，
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