证券公司客户经理营销工作计划范文

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证券公司客户经理营销工作计划范文

招商证券经纪业务营销团队日常工作管理指引

第一条为了加强对营销团队的日常管理，指导营销团队的日常管理工作，建立一

支高效、有序的营销团队，特制订本指引。

第一章营销团队的工作计划和目标

第二条各营销团队均应制订本团队的管理及薪酬标准实施细则报渠道管理部，经

批准后执行。

第三条营销团队应在每年初制订出年度工作计划，根据当地市场情况制订营销方

案，并与相关合作银行签订当年的营销合作方案。新成立的团队，必须在筹办时

列明一年内的工作计划与目标开户数。

第四条渠道管理部负责对各营销团队营销方案等文件

进行指导和审核。营销团队的年度营销方案、人员招聘、考核办法等必须上报，

→经过总部相关部门会签审核后方可执行。报批流程：营业部将请示传真经纪业

→ →务综合室渠道管理部（注明必须会签的部门）经纪业务综合室协助走完报备

→ →流程主管副总裁等公司领导批示完毕经纪业务综合室传真会签意见，流程结

束。

第五条营销团队在制定明确的工作目标与计划后，应

把工作分解给区域经理或客户经理。定期检查工作进度，根据业务进展情况对计

划进行回顾，及时改正工作中的不足。

（一）客户经理在开展工作时，必须记录工作日志，团队负责人不定期对工作日

志进行抽查，及时了解人员工作动态。

（二）营销团队内部成员之间应有明确的分工，在开展

业务时要密切配合，开发客户和服务客户要紧密结合。

（三）根据工作进度与时间安排，有步骤地实施计划，

逐一落实工作目标。

（四）客户经理在各网点的调整、调动应服从营销团队的统一安排。

第六条营销团队要定期撰写月度、半年、年度业务分

析报告，分析业务进展情况，及时调整工作思路，以便顺利完成工作计划。

第二章营销团队的考勤制度

第七条营销团队负责人负责本团队营销人员的日常管

理，并协调好组员之间的合作关系。客户经理必须服从本团队负责人的统一领导

和管理。

第八条营销团队必须执行严格的考勤制度，专人记录

每日的考勤情况，当月考勤按公司的相关规定比照执行。具体内容如下：

（一）客户经理必须准时上下班，不迟到、早退；不得无故旷工；不得无故擅自

离岗，其上班时间与其所在网点的上下班时间一致。

（二）客户经理实行每天 8小时工作制度，其他时间按自愿加班原则处理。

（三）客户经理必须参加本团队组织的培训、营销等活动。外出展业、访问客户

原则上应该向团队负责人员说明，并填写《营销人员出访单》（见附件），详细

列明目的地、被访人及联系方法，交负责人员，负责人员应在事后进行抽查或全

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