证券公司客服工作计划范文2024

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证券公司客服工作计划范文 2024
xxxxx 年客户服务部的工作方向
（一）打造服务品牌，注重温馨服务
1、对基础客户订制生日祝福，感受节日关怀；
2、对客户持有股票的配股、增发、权证到期日、行权进行温馨提示，提高客户
忠诚度；
3、客户可通过公司网站、行情咨询系统自行定制手机短信，并选择须开通的短
信服务；
4、营业部自主发送短信，提供大盘热点追踪、金股推荐服务，引导客户理性投
资，提高操作水平；
（二 ）把产品销售工作做细做强
1、要把相关产品研究透，把营销精力放在优质产品上，如此才能形成多赢。
2、引导全体员工对客户进行分类，不同客户有不同的选择，营销工作要做到有
的放矢。
3、关注已经购买产品的客户，跟踪并服务好他们。
（三）深化高端客户的服务内涵
1、深入了解现有高端客户的潜在需求点，进行适当的引导，例如产品销售。
2、组织更多不同形式的高端客户交流活动，促进与大客户的良性循环。
3、走出去，引进来。通过与银行的合作，拓展高层次的客户群。
（四）加强员工业务培训，不断提高员工素质，增强队伍战斗力
新业务品种不断增加，如创业板、三板业务、e 业务、新股发行、融资融券、ib
业务、产品销售等等，为了提升大家对各个业务品种的认知水平，必须统筹制定
培训计划，从而促进各项业务的均衡发展。
工作指导思想与经营目标
xxxx “年下半年的工作指导思想是：继续贯彻公司年初制订的 以提升公司综合竞争
“力和综合价值为宗旨，集中精力抓创利，坚定不移压费用 的指导方针，集中资源
推进优势创利业务，积极培育新的利润增长点。
xxxx 年下半年的工作思路：继续集中公司资源开展固定收益、经纪、投行三大主
要创利业务，确保超额完成全年经营指标；同时加强创新研究，积极推进收购兼
并与资产治理业务，培育新的赢利点，为 xxxx 年实现跨越式发展奠定扎实的基础。
xxxx 年下半年的经营目标是：下半年实现总收入20，074 万元。其中：经纪业务
总部实现收入13，989 万元；固定收益总部实现收入2，500 万元；投资银行总部
实现收入1，780 万元；企业融资部实现收入680 万元；证券投资部实现收入1，
125 万元。
三、下半年主要工作安排
（一）加快推进增资扩股工作，为争取创新试点券商创造条件
抓住证券行业价值回升的有利时机，加大公司推介的力度，加快与有意向的投资
机构洽谈的进度，积极与现有股东和监管机构进行沟通，推动增资扩股工作进入
实质性阶段，争取在年内实现突破；同时继续全力应对有关诉讼案件，为争取创
新试点券商创造条件。
（二）继续推进优势创利业务的大力发展
1、经纪业务
下半年实现营业收入13，989 万元；客户托管资产总量达到160 亿元，市场占有
率达到8‰。
下半年要以提高客户价值为宗旨，以推动经纪业务的健康、可持续发展为重点。

标签： #工作计划

摘要：

证券公司客服工作计划范文2024xxxxx年客户服务部的工作方向（一）打造服务品牌，注重温馨服务1、对基础客户订制生日祝福，感受节日关怀；2、对客户持有股票的配股、增发、权证到期日、行权进行温馨提示，提高客户忠诚度；3、客户可通

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