证券公司客服工作计划范文

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证券公司客服工作计划范文
xxxxx 年客户服务部的工作方向
（一）打造服务品牌，注重温馨服务
1、对基础客户订制生日祝福，感受节日关怀；
2、对客户持有股票的配股、增发、权证到期日、行权进行温馨提示，提高
客户忠诚度；
3、客户可通过公司网站、行情咨询系统自行定制手机短信，并选择须开通
的短信服务；
4、营业部自主发送短信，提供大盘热点追踪、金股推荐服务，引导客户理
性投资，提高操作水平；
（二 ）把产品销售工作做细做强
1、要把相关产品研究透，把营销精力放在优质产品上，如此才能形成多赢。
2、引导全体员工对客户进行分类，不同客户有不同的选择，营销工作要做
到有的放矢。
3、关注已经购买产品的客户，跟踪并服务好他们。
（三）深化高端客户的服务内涵
1、深入了解现有高端客户的潜在需求点，进行适当的引导，例如产品销售。
2、组织更多不同形式的高端客户交流活动，促进与大客户的良性循环。
3、走出去，引进来。通过与银行的合作，拓展高层次的客户群。
（四）加强员工业务培训，不断提高员工素质，增强队伍战斗力
新业务品种不断增加，如创业板、三板业务、e 业务、新股发行、融资融券、
ib 业务、产品销售等等，为了提升大家对各个业务品种的认知水平，必须统筹制
定培训计划，从而促进各项业务的均衡发展。
工作指导思想与经营目标
xxxx “年下半年的工作指导思想是：继续贯彻公司年初制订的 以提升公司综合
“竞争力和综合价值为宗旨，集中精力抓创利，坚定不移压费用 的指导方针，集中
资源推进优势创利业务，积极培育新的利润增长点。
xxxx 年下半年的工作思路：继续集中公司资源开展固定收益、经纪、投行三
大主要创利业务，确保超额完成全年经营指标；同时加强创新研究，积极推进收

标签： #工作计划

摘要：

证券公司客服工作计划范文xxxxx年客户服务部的工作方向（一）打造服务品牌，注重温馨服务1、对基础客户订制生日祝福，感受节日关怀；2、对客户持有股票的配股、增发、权证到期日、行权进行温馨提示，提高客户忠诚

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