证券公司2024个人工作计划(1)

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证券公司 2024 个人工作计划

1.证券公司 2024 个人工作计划

　　 1、手中现有客户资料的开发。

　　①整理出手中的每个意向客户，通过电话回访，接近客户，挖掘客户的需求，

要把公司近期优惠活动政策介绍给客户，切忌不能光和客户谈论股票，要想办法

从生活入手拉近关系。注意总结每次通话存在的问题。针对不同客户事先想好通

话内容，挂电话时要讲好话术，为下次通话做好准备。

　　②每天给客户打电话的时间安排：

　　下午回公司开会时间;晚上 18:00-20:00。

　　 2、新增客户资料。

　　①要保证每天至少要取一名客户资料，并在 3天之内做第一次电话回访。

　　②新要取的客户资料所发第一条短信：您好，我是今天在**和您交谈的东北

证券的客户经理詹可佳，在接下来的一段时间您将会享受到我公司优质的短信试

用服务。请把我的手机号码存在您的手机里，以便您有什么问题可以及时联系我。

祝您投资愉快!

　　③坚持给潜在客户发短信，打电话。

　　 3、与银行合作的小区活动。

　　①首先按照与银行的合作方案去逐步执行，直到活动正式开始。

　　②活动前，事先把几种话术背熟练，活动中，要积极去迎接客户，不错过每

一个身边经过的客户，尽可能保证每一个客户都能够谈话，争取要到客户的联系

方式。

　　③要取客户联系方式的话术：

　　帮客户分析股票、基金，回去再请教一下分析师，日后帮客户关注一下手中

股票，分析一下股票的调研报告，要取电话方便联络;

　　公司以后再有什么活动可以方便联系到客户;

　　 4、银行驻点如何开发客户。

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摘要：

证券公司2024个人工作计划　　　1.证券公司2024个人工作计划　　1、手中现有客户资料的开发。　　①整理出手中的每个意向客户，通过电话回访，接近客户，挖掘客户的需求，要把公司近期优惠活动政策介绍给客户，切忌不

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