证券从业人员工作计划

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证券从业人员工作计划

1.证券从业人员工作计划

　　（一）打造服务品牌，注重温馨服务

　　 1、对基础客户订制生日祝福，感受节日关怀；

　　 2、对客户持有股票的配股、增发、权证到期日、行权进行温馨提示，提高

客户忠诚度；

　　 3、客户可通过公司网站、行情咨询系统自行定制手机短信，并选择须开通

的短信服务；

　　 4、营业部自主发送短信，提供大盘热点追踪、金股推荐服务，引导客户理

性投资，提高操作水平；

　　（二）把产品销售工作做细做强

　　 1、要把相关产品研究透，把营销精力放在优质产品上，如此才能形成多赢。

　　 2、引导全体员工对客户进行分类，不同客户有不同的选择，营销工作要做

到有的放矢。

　　 3、关注已经购买产品的客户，跟踪并服务好他们。

　　（三）深化高端客户的服务内涵

　　 1、深入了解现有高端客户的潜在需求点，进行适当的引导，例如产品销售。

　　 2、组织更多不同形式的高端客户交流活动，促进与大客户的良性循环。

　　 3、走出去，引进来。通过与银行的合作，拓展高层次的客户群。

　　（四）加强员工业务培训，不断提高员工素质，增强队伍战斗力

　　新业务品种不断增加，如创业板、三板业务、ETF 业务、新股发行、融资融

券、IB 业务、产品销售等等，为了提升大家对各个业务品种的认知水平，必须统

筹制定培训计划，从而促进各项业务的均衡发展。

2.证券从业人员工作计划

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摘要：

证券从业人员工作计划　　　1.证券从业人员工作计划　　（一）打造服务品牌，注重温馨服务　　1、对基础客户订制生日祝福，感受节日关怀；　　2、对客户持有股票的配股、增发、权证到期日、行权进行温馨提示，提高客户忠诚度；　

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