证券财务工作计划与总结

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证券财务工作计划与总结

★工作计划是行政活动中使用范围很广的重要公文。机关、团体、企事业单位的

各级机构，对一定时期的工作预先作出安排和打算时，都要制定工作计划。工作

计划实际上有许多不同种类，它们不仅有时间长短之分，而且有范围大小之别。

以下是七喜文库工作计划频道为大家整理的证券财务工作计划与总结，供大家参

考。更多阅读请查看本站工作计划频道。

(一)打造服务品牌，注重温馨服务

1、对基础客户订制生日祝福，感受节日关怀;

2、对客户持有股票的配股、增发、权证到期日、行权进行温馨提示，提高

客户忠诚度;

3、客户可通过公司网站、行情咨询系统自行定制手机短信，并选择须开通

的短信服务;

4、营业部自主发送短信，提供大盘热点追踪、金股推荐服务，引导客户理

性投资，提高操作水平;

( 二)把产品销售工作做细做强

1、要把相关产品研究透，把营销精力放在优质产品上，如此才能形成多赢。

2、引导全体员工对客户进行分类，不同客户有不同的选择，营销工作要做

到有的放矢。

3、关注已经购买产品的客户，跟踪并服务好他们。

(三)深化高端客户的服务内涵

1、深入了解现有高端客户的潜在需求点，进行适当的引导，例如产品销售。

2、组织更多不同形式的高端客户交流活动，促进与大客户的良性循环。

3、走出去，引进来。通过与银行的合作，拓展高层次的客户群。

(四)加强员工业务培训，不断提高员工素质，增强队伍战斗力

新业务品种不断增加，如创业板、三板业务、ETF 业务、新股发行、融资融

券、IB 业务、产品销售等等，为了提升大家对各个业务品种的认知水平，必须统

筹制定培训计划，从而促进各项业务的均衡发展。

工作指导思想与经营目标

xxxx “年下半年的工作指导思想是：继续贯彻公司年初制订的以提升公司综合

“竞争力和综合价值为宗旨，集中精力抓创利，坚定不移压费用的指导方针，集中

资源推进优势创利业务，积极培育新的利润增长点。

xxxx 年下半年的工作思路：继续集中公司资源开展固定收益、经纪、投行三

大主要创利业务，确保超额完成全年经营指标;同时加强创新研究，积极推进收购

兼并与资产治理业务，培育新的赢利点，为 xxxx 年实现跨越式发展奠定扎实的基

础。

xxxx 年下半年的经营目标是：下半年实现总收入20，074 万元。其中：经纪

业务总部实现收入13，989 万元;固定收益总部实现收入2，500 万元;投资银行总

部实现收入1，780 万元;企业融资部实现收入680 万元;证券投资部实现收入1，1

25 万元。

三、下半年主要工作安排

(一)加快推进增资扩股工作，为争取创新试点券商创造条件

抓住证券行业价值回升的有利时机，加大公司推介的力度，加快与有意向的

投资机构洽谈的进度，积极与现有股东和监管机构进行沟通，推动增资扩股工作

进入实质性阶段，争取在年内实现突破;同时继续全力应对有关诉讼案件，为争取

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标签： #工作计划

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证券财务工作计划与总结★工作计划是行政活动中使用范围很广的重要公文。机关、团体、企事业单位的各级机构，对一定时期的工作预先作出安排和打算时，都要制定工作计划。工作计划实际上有许多不同种类，它们不仅有时间长短之分，而且有范围大小之别。以下是七

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