试用期转正述职报告

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一、工作内容

进入试用期以后，根据上级公司领导给我的工作内容，我主要需要做的工

作有：1、掌握按揭贷款的相关知识，并给销售部人员培训;2、协助我们的按揭

客户准备办理按揭所需资料;3、及时更新销售状态的记录。

二、工作目标

在没有进入公司之前，我就知道，有目标才会有前进的方向，所以，在试

用期中，我的业务目标是在 15 天内有能力给销售部人员培训按揭贷款的知识;

在 20 天内协助我们的首位按揭客户准备好按揭资料;确保房源销售状态、签约

信息、回款情况以及月度销售签约资金回收统计一致。

除此外，我设定的个人目标是，在 20 天内可以有思路的安排自己的工作事

项;一个月后能够顺利转正。

三、执行计划

为了实现工作目标，我的执行计划如下:

1、工作前三天上网搜索按揭贷款的相关知识，并整理成资料。

2、工作 7 日内就我了解的按揭知识对销售部人员进行理论知识的培训，工

作思路是：在培训之前整理好培训资料，为方便讲解，制作成 ppt。培训后，

总结销售部人员期望了解的按揭问题，并在一周内整理出来。

3、通知我们的首位按揭客户准备办理按揭资料，拟定在 20 天内准备齐全。

由于之前没有经验，协助我们的首位按揭客户准备按揭资料，主要是在“通

路”，一方面了解办理按揭需提供什么资料、怎样准备资料，一方面与工行负

责按揭的曹主任、宋经理建立良好的友谊，树立好公司形象和个人形象。

4、工作 15 日内有能力为销售部人员培训按揭贷款的知识，并让他们感觉

到我很专业，工作思路是：在第二次培训之前，对比较常见的问题进行总结，

并对自己存在的疑问及时向工行的宋经理询问、总结，使培训资料不断完善、

更加准确、有理有据。

5、在 3 天内，结合认购单、签约单、收据制定出签约信息统计表、回款情

况统计表及月度销售签约资金回收统计表，保证内容一致。

6、在试用期，端正学习态度，做好自己的本职工作。做到不迟到、不早退、

不旷工，并自愿加班学习专业知识，以求顺利开展工作及顺利转正。

四、执行效果

“华人管理教育第一人”余世维曾经说过“决战商场，赢在执行!”这说明

了执行力在工作中的重要性，换言之，一个人的工作业绩和他对工作的执行情

况是密切相关的，现将我对工作的执行情况总结如下：

1、我超额完成了“无薪试用”的工作任务。刚进入公司，李总给我出了按

揭贷款的八个问题，包括按揭贷款的含义、按揭出现的原因、办理按揭的条件、

流程、所需资料、按揭贷款还款方式、按揭客户能否提前还款、二次购房按揭

的规定，要求我在三天内完成。实际上，我在第一天就顺利完成了八个问题的

解答。在第二天下午下班后我就按揭贷款的八个问题给李总和同事刘冰进行了

讲解，讲解时我做到了完全脱稿，李总对我的工作态度、工作思路给予了充分

肯定。

2、就按揭贷款的知识，我先后对销售部人员进行了两次培训。第一次主要

是针对按揭理论知识进行培训，尽管我做了充分的准备，但由于我接触按揭贷

款的知识只有一个星期的时间，只是学习了按揭的理论知识，没有对办理按揭

过程中遇到的实际问题进行研究，所以在培训时不能及时、准确的解答销售部

人员提出的实际问题。为了使销售部人员对按揭知识有更全面、更准确的认识，

半个月后我给销售部人员进行第二次培训。在第二次培训之前，我对比较常见

的问题进行了总结，并对自己存在的疑问及时向工行的宋经理进行询问，之后

自己加以总结，使培训资料不断完善，更加详细，鉴于第二次培训的时候我对

按揭知识已有深刻的理解，所以我可以自信的给销售部人员讲解并准确的回答

他们提出的问题，培训结束前我就培训内容进行了随机提问，根据销售部人员

的回答情况，表明他们掌握的情况良好。

3、我协助我们的首位按揭客户在 18天内准备好了按揭资料，比预定目标

提前了 2 天，刚开始，我们首位按揭客户资料是按照工行提供的《资料清单》

准备的，拿到工行审核，工行宋经理基于我们的首位按揭客户无法提交个人收

入符合银行要求的证明，又由于他是企业法人代表，所以让其补充公司资料，

我一方面通知客户补充资料，一方面完善《办理按揭资料清单》，把学到的知

识添加到资料清单中。三天后，我拿着该客户的资料到工行请宋经理再次审核，

宋经理又提出了新的问题：验资报告需整本复印、造三个月工资表，之后我再

联系客户，再完善《办理按揭资料清单》，并添加准备资料的注意事项，如此

反复补充了五次资料，我们的首位按揭客户的资料才准备齐全，办理按揭的

“路”走通了。同时，为了方便以后的按揭客户准备按揭资料，我制定出一套

详细的《万利财富广场购房客户办理按揭材料》，包括《办理按揭的条件》、

《办理按揭资料清单》、《办理按揭的流程》、《分红证明》(模板)、《企业

经营情况报告》(模板)、《工资表》(模板)，这些材料整理的详细、具体、清

晰，给办理按揭的客户减少了许多麻烦，必定提高办理按揭的效率。另外，由

于我和李总制作的《办理按揭资料清单》非常详细，所以得到了工行宋经理的

高度评价，并向我索要，当作了他工作的参考资料;通过与工行个贷中心曹主任、

宋经理多次交往，我给他们留下了良好的印象，他们对我的言行举止、办理按

揭的工作给予了充分肯定。

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摘要：

一、工作内容进入试用期以后，根据上级公司领导给我的工作内容，我主要需要做的工作有：1、掌握按揭贷款的相关知识，并给销售部人员培训;2、协助我们的按揭客户准备办理按揭所需资料;3、及时更新销售状态的记录。二、工作目标在没有进入公司之前，我就知道，有目标才会有前进的方向，所以，在试用期中，我的业务目标是在15天内有能力给销售部人员培训按揭贷款的知识;在20天内协助我们的首位按揭客户准备好按揭资料;确保房源销售状态、签约信息、回款情况以及月度销售签约资金回收统计一致。除此外，我设定的个人目标是，在20天内可以有思路的安排自己的工作事项;一个月后能够顺利转正。三、执行计划为了实现工作目标，我的执行计划...

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